Hoy te hablaré sobre lo que es un plan de trading y cómo llevarlo a cabo para que operes como lo hago yo en Zartex. Sin aún no lo tienes establecido, es el momento de dejar constancia por escrito de toda tu estrategia. Si ya lo tienes listo pero no le prestas demasiada atención, déjame decirte que es una de las peores cosas que puedes hacer.

Empecemos por el principio.

Qué es un plan de trading 

Cuando hablo de ‘plan de trading’ me refiero a una herramienta que te ayudará a definir tu estrategia a la hora de operar y a planificar todo el trabajo que estás haciendo. Será realmente útil al ejecutar tus operaciones, ya que solo tendrás que seguir tus propias directrices para decidir si compras, vendes o no tocas nada.

Y es que ese es el verdadero valor de este plan: alejarte de las decisiones impulsivas. Si cada vez actúas de una forma distinta siguiendo tu voz interior, nunca sabrás si algo te ha funcionado por pura suerte o por tu acierto; ni tampoco sabrás dónde has fallado para perder esa operación.

Lo mejor que puedes hacer cuando te sientes delante de la pantalla es tener a tu lado tu cuaderno de trading, y solo entrar en las operaciones que de verdad encajen con tu estrategia.

Ventajas y por qué necesitas un trading plan

La principal función de tu plan de trading debe ser recordarte que tienes que hacer las cosas bien, sin guiarte por los impulsos y a través de unas reglas establecidas previamente. Y, sobre todo, hacerte entender que aunque sigas estas reglas, una operación puede fallar y no por ello se acaba el mundo.

  • Tendrás unas reglas que seguir: Habrás creado una serie de normas que te indicarán cuándo entrar (y cuándo no) a una operación. Una vez tengas tu estrategia definida, tu plan de acción será muy sencillo de aplicar.
  • Analizarás mejor el mercado: Si has incluido gráficas y patrones en tu plan de trading, será más fácil analizar la situación de los mercados y tomar decisiones en base a unos hechos concretos. También evaluarás tu forma de actuar y lo que estás consiguiendo, algo que te permitirá mejorar en el futuro.
  • Encontrarás oportunidades de manera sencilla: Siguiendo con el punto anterior, si eres capaz de mirar con perspectiva al mercado, te encontrarás ante mejores escenarios para iniciar una operación. Según veas la situación, podrás actuar en consecuencia.
  • Evitarás el overtrading: Trabajar con marco de actuación te ayudará a dejar de lado tus emociones y, así, evitarás entrar en una espiral de trades sin sentido cada vez que te salga mal una operación.
  • Mejorará tu gestión del riesgo: De la misma forma, establecer de manera clara en tu plan de trading el porcentaje de capital que vas a poner en cada operación te hará no salirte del camino y operar siempre bajo las mismas variables.

Cómo crear un plan de trading

Ahora quiero contarte qué debe incluir un plan de trading para que te sea útil. Piensa que lo más importante es que te sirva a ti, y que puedas entenderlo sin ningún tipo de duda; así que el primer consejo es que utilices terminología a la que estés habituado y un lenguaje sencillo.

Una vez que tengas esto claro, voy a ser sincero con algo que veo mucho por ahí: los objetivos. Parece que si no ponemos objetivos en nuestro plan de trading, este no va a ningún sitio; y yo creo justo lo contrario. Estos objetivos solo te van a llevar a pensar que tienes algo que lograr, un sitio al que llegar; lo que puede hacerte perder la visión objetiva del mercado.

En lugar de eso, escribe esta frase de Warren Buffett: “Debemos comprar después de que haya habido un pesimismo injustificado; debemos vender cuando haya habido un optimismo insostenible”. Esta simple premisa te llevará a ganar siempre a largo plazo si colocas los puntos de stop loss y take profit de manera correcta.

Otra de las bases de tu trading plan debe ser la repetición de estrategias. Opera siempre de la misma forma y sé paciente hasta que encuentres tu oportunidad. Así sabrás lo que funciona y lo que no, ya que siempre te mueves con las mismas variables. Crea primero tu estrategia trabajando con una cuenta demo sin arriesgas tu dinero y, cuando veas que funciona en la mayoría de los casos, sigue tus propios pasos en una cuenta real.

También es importante incluir un apartado que te indique cómo vas a actuar al terminar una operación o un periodo de tiempo (mensual, trimestral, etc). ¿Vas a aumentar tu apalancamiento? ¿Vas a retirar capital si todo ha ido bien? Esto depende de tu personalidad como trader, pero debe estar contemplado para no actuar de forma “vengativa” contra el mercado.

Como ya te he contado en las ventajas de tener un plan de trading, también debes establecer el riesgo que vas a asumir en cada operación y el número de trades que vas a lanzar a lo largo de un día, una semana o un mes. Así habrá algo que te frene cuando el instinto te diga que sigas operando.

Otro de los puntos más importantes de este cuaderno de trading debe ser cómo será tu ejecución de los trades. Qué condiciones debe cumplir una gráfica y qué criterios vas a aplicar para estar seguro de que actúas solo cuando hay una verdadera oportunidad de ganar.

El último punto básico que debe incluir un plan de trading es la monitorización operativa. Con esto estarás estableciendo unos puntos por los que te anticipas al posible cierre manual de una operación. Marcar unos patrones claros que te ayuden a sacar el máximo beneficio de una operación que puede volverse en tu contra.

Como habrás visto, tener un plan de trading es clave para mantener los beneficios a largo plazo, tanto en ForEx como en otros mercados. 

En Zartex encontrarás todas las herramientas necesarias para establecer un trading plan acorde a tu personalidad y tu forma de operar. Y sobre todo, un trading plan rentable y consistente a largo plazo. ¡Te espero dentro!