¿Has tenido problemas con la gestión del riesgo en Trading? ¿Te has visto desbordado por alguna operación negativa y no has sabido cómo reaccionar? Hoy, desde Zartex, te contamos todo sobre el riesgo en mercados como el ForEx y te damos varios consejos para que puedas alcanzar el éxito con tus operaciones.

Qué es la gestión del riesgo en el trading

Cuando comenzamos nuestra andadura por el mundo del trading (o si llevamos más tiempo pero no vemos beneficios), lo primordial es establecer una buena estrategia que nos ayude a generar beneficios asumiendo el mínimo riesgo posible.

De hecho, la idea más importante que debes recordar siempre es que nuestro objetivo es proteger nuestro capital a toda costa, asumiendo pérdidas pequeñas frente a los beneficios que podamos conseguir.

Cuando hablamos de la gestión del riesgo y el manejo de nuestro capital, estamos haciendo una referencia específica al tamaño de la operación que vayamos a iniciar, los niveles de stop-loss o el manejo de nuestra cuenta.

Tener en consideración puntos tan importantes nos llevará a maximizar ganancias y minimizar pérdidas. Para conseguir la mejor gestión del riesgo que corremos, debemos ser capaces de afrontar mentalmente todas las situaciones posibles y seguir un buen sistema que nos permita tener siempre el control.

Claves fundamentales

Trabaja siempre con stop-loss

Esta debe ser la regla de oro a la hora de comenzar en el mundo del trading. En cuanto emitas la orden de entrada, fija también tu stop-loss antes de que se mueva el mercado. Te ahorrarás así más de un sobresalto y mucho dinero.

Muévete en sintonía con el mercado

No dudes de que, si la tendencia global va por un camino, debe ser el menos arriesgado. Está claro que no tienen un 100% de efectividad, pero te expones menos que si vas contracorriente. Apóyate en gráficos y análisis para realizar movimientos inteligentes y relevantes para tu cartera.

Define el tamaño de tus operaciones

Mantén siempre un riesgo fijo de entre el 1% y el 2% del total de tu cuenta entre todas tus operaciones activas. Si dispones de 10.000€, por ejemplo, calcula el máximo de todos tus movimientos entre los 100€ y 200€.

A través de herramientas como el lotaje que nos ofrece la ForEx risk calculator de ForEx 21 sabremos perfectamente con qué cantidad de divisas debemos abrir una operación u otra.

No te enfrentes al mercado en un mal día

Si algo no va bien en casa, has discutido con alguien importante o llevas una mala racha de operaciones negativas; no abras ninguna operación. Descansa un día, dos, o una semana. El mercado seguirá ahí y, si no estás bien física y mentalmente, será más fácil que pases por alto algún detalle y acabes perdiendo parte de tu cartera.

Controla y analiza

Este punto es igualmente importante, nunca dejes de anotar y analizar todos los movimientos que hagas. Es imprescindible que documentes tu trabajo y mantengas un registro de tus operaciones para aprender de los errores y aprovechar tus virtudes. Vuelve a revisar estos documentos una vez a la semana o al mes para reflexionar sobre tus movimientos.

Ejemplos de gestión del riesgo

Ahora que hemos visto cómo debemos mantener a buen recaudo nuestro dinero y no echarlo a volar sin pensar, vamos a poner un par de ejemplos para tenerlo más claro.

Partamos de una primera premisa con una cuenta de 10.000€; en la que hemos marcado nuestro índice de riesgo en el 1% y el stop-loss estándar en 50 pips. Vamos a abrir una operación con el par GBP - AUD; y con estos datos la calculadora nos dice que debemos entrar con un volumen de 0,30 lotes. Esto supone una cantidad de 100€, un 1% de nuestra cuenta como hemos marcado, por lo que en caso de que el mercado vaya en contra de nuestra predicción aún mantendremos el 99% de nuestro capital.

El segundo ejemplo lo mostramos reduciendo nuestro capital, con una cuenta de 2.000€ con las mismas características que la cuenta anterior. El lotaje en este caso disminuye de manera importante, hasta los 0,06 lotes, que significan 20€. Esto sigue siendo un 1% de nuestro capital, por lo que igualmente estaríamos dentro de un umbral aceptable en caso de que la operación fallase.

Esto no solo demuestra que es importante seguir con coherencia una estrategia, sino que cada operación específica requiere de un estudio previo. Si variásemos, por ejemplo, el par de divisas con el que trabajamos o el número de pips del stop-loss; veríamos resultados diferentes en cuanto al lotaje, pero mantendríamos el mismo riesgo del 1%.

De esta misma manera, si incrementamos el riesgo de nuestras operaciones o variamos el capital de nuestra cuenta, tendremos otros números con los que trabajar. Todo debe moverse en torno a unos parámetros realistas y medianamente conservadores, solo así podrás conseguir beneficios con el trading y no perderlo todo.


Ya has podido comprobar que la gestión del riesgo en Trading es un punto importantísimo a la hora de mantener bajo control nuestro capital. 

Desde Zartex te ayudamos a aprovechar todas las oportunidades que brinda el mercado sin exponer en exceso tu cuenta. Recuerda que solo así lograrás obtener beneficios de una piscina llena de tiburones.